大洋電機2月10日股價大幅上漲7.34%,盤中達到漲停,點評如下:
第二批新能源汽車12試點城市公布以及補貼金額調整超預期:
財政部等四部門發布《關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》,將純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車補貼標準進行調整:2014、2015年在2013標準上下降5%、10%,而之前預期下調10%、20%。
繼2013年12月公布了包括北京在內的28個城市、地區作為首批新能源汽車推廣應用城市名單后,日前,財政部等四部委又批復了第二批推廣城市名單。第二批名單包含12個城市或區域,加第一批28個現總量已經40個城市計劃發展總數量超30萬輛。
電驅動有望成為公司新的業績增長點:公司新能源汽車的布局主要新能源車輛動力總成,技術及產品在國內處于第一集團,公司作為新能源汽車用“大功率永磁同步電機及驅動系統”的重要供應商,通過對新能源汽車驅動系統發展的把握,隨著政府對新能源汽車的支持,業務有望進入高速發展期。
新能源業務主要在北京,北京市占率第一,整車車廠如北汽、福田、長安等等和公司有合作,我們預計2013年電驅動產品收入規模約8千萬到1億,2014隨著政策推動,有望實現3-4倍增長;
收購了國內商用車發電機市場占有率排名第一的北京佩特來公司,通過收購,公司未來將快速進入商用車及中重型車輛旋轉電機領域,并通過與其子公司北京佩特來電機驅動技術有限公司在新能源電驅動領域發揮協同效應。
盈利預測及投資評級:公司收購北京佩特來將在今年并表,不考慮非公開增發帶來股權攤薄,我們預計公司2013-2015年的EPS分別為0.31、0.53和0.71元,首次給予評級為“增持”,建議積極關注。
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